把脉家电业趋势 2004中国家电业八大预言
预言一：海尔、长虹产权改革将浮出水面
2002年长虹董事长倪润峰在北京喊出“长虹民营化”时，或许没有意识到产权改革的路是那么漫长。两年过去了，科龙、TCL、美的、美菱、小天鹅等相继完成改制之后，声音最大的倪却没有李东生、何享健走运。与倪润峰一起遭遇产权问题的，还有张瑞敏、陶建兴等人，但种种迹象表明：长虹、海尔、春兰的产权改革将要2004年破冰。
从外部因素看，十六届三中全会已为国有股减持做了政策性铺垫，国有资本退出竞争性领域也必将是2004年中企业改革的重点。内部因素是，倪将在2004年度过他60岁的生日，海尔的杨绵绵等人也即将到“退休”年龄，在这些元老退休之前完成对他们的产权和物质的激励显然迫在眉睫，对他们来讲，时间是最稀缺资源2004年至为关键。有信息显示：海尔、长虹等企业已经向相关政府主管部门提出若干申请，只等批准。
预言二：第四、五个家电制造产业群出现
中国家电业经过十多年发展，已形成广东（以科龙、美的、格力、格兰仕为代表）、江苏沿长江流域（以西门子、伊莱克斯、小天鹅、春兰、LG为代表）和山东胶东半岛（以海尔、海信、澳柯玛为代表）三大产业圈。但随着人工成本的增加和产业的上下游资源的配套能力的减弱，三大产业圈竞争力日弱。此时，安徽和浙江两地在成本和上下游配套能力的优势增强和凸显，它们逐渐演变成第四、第五个产业圈的可能性极大。2004年新产业所呈现出的竞争格局，将进一步降低家电业制造成本。
与三大产业圈不同的是：安徽和浙江两地在过去没有形成强势品牌，反而是其纯粹的生产和加工基地的功能凸显出来。在安徽，美的、日立、科龙、实达在芜湖落户，或整机组装或配套部件生产；康佳、西门子在滁州建有冰箱和彩电生产基地；合肥有荣事达、美菱和海尔的彩电和洗衣机工业园区。浙江的宁波到杭州沿线，大大小小的工厂鳞次栉比，已经成为国内诸多品牌和跨国公司产品的OEM基地。这两大新生产业圈的家电生产产值已经接近全国30％，随着家电业的新一轮重组和产业的转移，安徽和杭宁线上的生产厂家会越来越多。
预言三：韩资家电一枝独秀
韩国三星和LG属于最后进入者，并一致采取“战略性亏损”策略，低成本低价格运作，大规模的市场投入，以差异化为辅助，迅速占位，这对中国企业产生巨大威胁：LG显示器、光存储、空调、微波炉、CDMA手机，其销售量全部跻身三甲，洗衣机、冰箱、彩电业务也全部进入前十名，LG全线产品进入中国第一梯队。三星的洗衣机、冰箱、彩电、手机等亦进入了前十名。而此时，中国家电企业正在“战乱”，而日商处于转型，欧商在中国则处于调整期间，美资家电将要退出。
我们认为：2004年LG和三星将采取标杆策略，瞄准中国国内该产品内一个一线品牌，迅速发起正面进攻；在市场投入会比2003年增加50％以上；主要产品线也将销售目标定为2003年的1.5倍左右。以LG的空调为例，2004年的中国国内零售量为120万台。
预言四：美资家电开始撤出
前期对中国市场状况不甚了解，没吃透民众的消费心理，以至美国家电公司在华部分投资出现失败。2004年，美资将逐步通过出售和退出来调整在华业务和自身的预期。
2004年将从中国退出的美资，极可能是默默无闻的GE家电和与荣事达合资失败的Maytag（美泰克）。它们将呈现两种退出方式：GE家电将采取业务重组性的撤出。“在家电和照明领域，中国已经有了了不起的竞争者，我们无法实现差异化。”GE家电CEO伊梅尔特在2003年坦陈。在全球，他一直没有对GE家电进行大的投资和市场开拓。
犹豫2年的Maytag则是亏损性的撤出，毕竟果断撤出可以避免亏损扩大和拖累公司的其他业务。作为一家年营业额只有几十亿美元的区域性公司，它在亚洲的惟一合作伙伴就是荣事达。Maytag虽在2002年年初就扭亏无望，已经宣布将退出，但截至目前还在寻找买家。
事实上对于其他处于调整期的大部分跨国公司，出售一些“无利润区域”项目与工厂，将是它们的一个新重点。
预言五：大规模重组盛行
从世界家电业趋势看，中国目前的重组依然是不完全和不充分的。现在正在进行的第二轮以及将要发生的第三轮重组，将是一个真正意义上的市场化过程。一些仍处于快速发展的行业将是未来第三轮重组的重点，包括空调、小家电和一些家电企业进军的手机行业。
这样一种高度市场化的行业，必然经过一个“零利润均衡”的过程，每个行业只能有少数几个企业能有些钱赚，它的前兆就是企业必将出现大规模的彻底的整合。这个重组可能会在2004年及其后的1－2年内完成。高额的毛利率延缓了企业重组和行业整合的时间表，价格战依然是推进器。这场血战必然推动中国家电利益格局的再一次分配，导致第三轮重组和整合的到来。
预言六：上市公司告别家电业
近两三年以来，大部分的家电上市公司业绩大规模下滑，引发一些重组，引发一些业外资本乘机进入，比如格林柯尔收购科龙和美菱，重汽重组小鸭、斯威特收购小天鹅等等。
即便没有业绩下滑的企业，事实上也危机四伏，比如春兰股份5年来通过关联交易虚增利润超过9亿元，如果没有这些虚增利润，那么很难说不会被ST.这些上市公司已经失去了资本市场的融资能力，部分大型家电集团开始大规模“伪多元化”，进入汽车、手机等“暴利”行业，进去后才发现决非当初想象。
上市家电公司被民企重组，注入新的产业；或者通过依靠企业集团的背景，将新的概念和优质资产输入，把家电业剥离到集团公司，这将成为2004年中国家电上市公司出现的重大变化。
预言七：家电产业模糊化
2003年下半年戴尔、惠普、摩托罗拉以及最近的联想，宣布要大规模进入以数字电视为代表的消费电子领域。在未来3C（电脑、通讯、家电）融合的趋势下，IT与家电的界限将越来越模糊，而2004年各厂商将会在这条路线上迈出实质步伐。
预言八：跨国公司中国变脸
2003年有诸多中国知名品牌更新了自己的品牌、VI系统以及终端展示，比如联想和厦新电子。已在中国走过前期的市场导入期，进入了成长期的多家跨国公司，却基本上保持“老脸”。可以预见，这种状况将发生改变，因为对它们来说，本土化是很关键的一步。
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