集合理财检验券商营销能力
眼下的理财市场上，券商集合资产管理计划正在成为一个引起投资者关注的新品。高收益和隐性保本是投资者关注券商集合理财产品的最大亮点，然而近期多只集合理财产品扎堆推广，使得券商的理财销售呈现“短刃相接”的景象，其营销能力直面考验。
多个业内人士认为，6只集合资产管理计划在本质上并没有多大的差别，例如，其中有5只的管理人都投入了自有资金，管理人本身的意图是借“风险共担，收益先享”来吸引投资者。面对这么多雷同的同类产品，理财产品的营销人员也坦言，销售压力大，这还没有考虑到来自其他金融产品的竞争。因此，如何显现出自身产品的特色化，以便在同类产品中脱颖而出成了各家券商资产管理营销部门考虑的主要问题。
根据证监会颁布的《证券公司客户资产管理试行办法》，证券公司不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。因此，相对于公募形式的基金，乃至先前的甚为火爆的人民币理财产品来说，这对集合理财产品的投资者购买力形成了一定的限制。
从目前的情况来看，几家创新试点券商对集合理财产品的推广基本上是在销售场所内和公司网站进行，这使得集合理财计划的营销策略面临极大的考验。
尽管如此，创新试点券商在营销上仍努力推陈出新。就已有的销售情况来看，已经出现了几个比较好的动向。
其一，打好产品“概念”牌，吸引投资者眼球。尽管集合理财产品的购买门槛比较高，但是从销售情况来看，个人投资者在购买量上仍占有相对优势。据一些销售人员分析，个人投资者素来看重产品概念，因此打好“概念”牌对于争取个人投资者会有较大帮助。
其二，充分利用推介会、公司网站和网上路演等形式向投资者进行推介。某些券商在产品推广期开始之前，就对内部客户多次开展产品推介会，并且在营业部和地区营销总部对不同层次的客户开展不同规模的策略研讨会，在分析市场形式和投资策略的同时，推介公司产品，使得推介宣传向着科学化的方向发展。此外，利用公司网站和网上路演进行推介，以期实现和投资者的充分沟通。
其三，大力借鉴基金的营销策略，展开和银行更为广泛和全面的合作。充分借用银行渠道，扩大销售区域的覆盖面，让集合理财产品进入代理销售银行的理财中心，与其他金融产品一道成为投资者的候选品种。